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臺、中PCB廠競爭狀態將加速進入到下一個階段

來源:PCB人才網 時間:2020-10-30 作者:PCB人才網 瀏覽量:

PCB廠競爭狀態解析!


全球PCB權威研究機構N.T Information日前發表全球百大PCB產業調查報告《NTI-100 2019》,揭露2019年全球營收排名前百大的PCB業者,前20名中,臺廠比重占有7席,日、大陸系廠各占4席,韓廠3席,最后2席分別為美國TTM與奧地利AT&S。

在前百大名單中,臺廠計有27家,產值為211.52億美元排名第1;大陸系廠則有52家,產值為168.85億美元緊追其后;日廠則有18家入圍,產值為111.83億美元;韓廠12家入圍,產值為71.25億美元。

從2019年的排名變化來看,PCB市場變化仍遵循過去規律在進行,臺廠持續占據領先優勢,中廠百花齊放前段班營運規模持續攀升,日廠只剩領先大廠守住市場地位,韓廠在韓系品牌的供應鏈壁壘保護下沒有明確變化。

放眼2020年,疫情對供應鏈及各特定應用市場帶來沖擊,雖然沖擊有好有壞,但可以確定的是,對于整體市場格局帶來更明顯的變動,其中,日、韓業者與臺、中廠商的差距可能越來越大,另一方面,臺、中PCB廠的競爭狀態也加速進入到下一個階段。


大環境不利日韓業者 恐被兩岸廠商拉開差距


2020年對日系PCB廠來說,不算是有優勢的一年,除了在消費性產品領域的軟板市場持續被臺、中業者侵蝕市占率之外,全力發展的車用電子,在疫情沖擊全球車市的大環境下,更加顯得施展不開,尤其車用PCB一向是日廠的強項,就算日系PCB廠幾乎寡占了日系車廠所有電子產品供應,以2020年的車市來說,要有好表現也很難。

不過2020年也并非全無好消息,一方面是載板市場需求大幅提升,日系大廠包括挹斐電(Ibiden)、新光電氣(Shinko)等業者都趕上了這波熱潮,取得優異的營運成績,而在疫情可能卷土重來的情況下,日PCB廠針對醫療、健康等應用進行的布局,能不能藉此加速創造出新需求,也是外界持續關注的重點。

一向跟著本國消費品牌走的韓廠,2020年營運狀況也有一些力,最主要自然是因為三星電子(Samsung Electronics)等品牌手機銷售表現不佳,手機作為消費性產品的主力,在韓系PCB廠的整體出貨占比自然很高。即便2020年不少韓廠都有加大對其他非本國客戶的業務推廣力度,但手機銷售不振拖累韓系PCB廠的整體營運表現。

韓廠2020年也并非都是壞消息,包括永豐(YoungPoong)等大廠憑借在軟硬結合板的技術能力,開始對外擴張版圖,與臺系PCB廠積極競爭,另外包括三星電機(Semco)、LG Innotek等業者結束HDI業務之后,也加大了對載板應用的投入力道,在先進封裝制程所需的高階BT載板領域取得不少斬獲,備受市場關注的封裝天線(AiP)載板便是其一。


新產能開出配上新需求浮現 中廠仍在投資回收紅利期


中系PCB廠在前百大名單中的入圍家數已經超過一半,由此可以看出中系業者過去幾年在補貼政策鼓勵下,確實達到了百花齊放的成果。但能夠沖上前20名的業者數目還是不多,除了憑借全球最大銅箔基板(CCL)材料供應商地位,長期待在前20名的建滔化工集團之外,還是只有透過連續購并而站上前10名行列的東山精密、具備5G國家隊身的深南電路、以及橫跨消費性電子及基礎建設領域的景旺電子。

滬士電子則因為最大股東仍是臺系的楠梓電,因此在名單中并沒有被視為是中系廠商,不過以經營狀況來說,滬電仍是不折不扣的中系PCB廠。中系PCB廠整體在2019年成長力道是所有國家中較高的,成長率高達12.1%,這幾家領先大廠動輒2~3成的成長表現可以說是居功厥偉。

除了東山精密的成長是憑借在蘋果(Apple)軟板供應鏈地位提升所賜外,其他業者的成長帶動力都是仰仗5G基礎建設,過去幾年中國PCB業者環境就是如此,誰能搭上5G基礎建設的列車,成為華為、中興及其他資料中心、網通產品所需的高層硬板供應商,誰就能飛上枝頭。

市場需求出現,也要有足夠的供給量來滿足才能成就營運成長,中系PCB廠這段時間產能大爆發,多半都是靠過去5年高額資本支出所帶來的結果,可以說中系PCB廠先前投資回收紅利,隨著投資在這幾年兌現成實際的廠房、產能、設備、人才團隊,加上市場需求準時出現,成長能量自然相當強勁,這也是令臺系業者憂心的狀況。


多元化、高值化路線 仍是臺灣最強屏障


基于對中廠急起直追,臺系領先大廠抱持高度警戒,2019年表現還是相當爭氣,在前20名領先集團仍然占據最多數,尤其前五大廠還是保持在前10名中,可以看出臺廠在多種高階產品市場仍然擁有一定的領先優勢。雖然不是每家業者都能持續投入高額的資本支出,但對于基本功的重視程度還是相當高,技術、營運管理、業務拓展等方面都保持一流水平。

過去普遍認為,日廠是PCB相關技術領先者,但臺廠憑借更高的配合度,在技術面并未落后太多的情況下,成功擠下日本成為全球PCB產業的龍頭。但這并不代表臺廠只是憑借客戶配合度或價格這些特點站穩龍頭寶座,對于產品類型的多元化發展也是一大關鍵。

綜觀臻鼎、欣興、華通、健鼎、瀚宇博德這些領先集團,雖然各自都有特定的單一強項,但在出貨產品類型的廣泛度來說都不容小覷,在各應用領域幾乎都能夠取得領先地位,多元性才是臺廠守住龍頭寶座的利器。

比較可惜的是,在領先五大廠之外,不少表現優異的中型業者在營運規模上仍無法突破前20名的門檻,包括臺郡、金像電、志超、敬鵬等業者,在2019年表現都沒有明顯的成長,這些中型業者的營運表現能否再上一層樓,也是2020年觀察重點。


臺廠彈性布局與中國資本路線比拚


疫情除了為全世界帶來巨大的改變之外,同時讓臺、中PCB產業朝著兩種截然不同方向加速發展。一方面臺廠針對客戶、應用、技術、生產地等方面的多元化布局動作越來越多,除了應對主要客戶對于產地多元化的需求,以及一個世界兩套系統的可能發展之外,同時也為減少企業在這種突發狀況下,可能因為單一應用狀況不佳而營運表現大幅衰退的可能性。

中國在經歷這次疫情后,不少中小業者撐不過去而倒閉,進而讓市場資源更加集中。不少中系PCB廠都試圖進行如軟板、軟硬結合板甚至是載板等多元技術的相關投資,但發展狀況都還在初期階段,短時間并不會有明顯的成效。以中廠現在有8成應用仍是硬板情況來看,中國應該還是會更加大政策力度集中在5G基礎建設、服務器、網通、工業計算機(IPC)等領域,讓領先大廠有發揮及成長的空間。

臺廠這幾年對中廠快速成長保持高度警戒,畢竟在國家補貼及龐大資本市場的加持下,中國PCB產業遍地開花,領先大廠的成長速度更是驚人。然在因疫情及中美沖突的快速變局之下,中國的國家資本路線是否能像過去一樣持續奏效,還是臺廠能夠憑借技術及多元化等高度彈性的營運優勢,在G2格局下走出新路,會是未來幾年的重要觀察指標。

大尺寸面板方面,集邦分析,韓廠不敵大陸面板廠產能競爭,年底計劃退出大尺寸LCD 市場,將使讓大陸面板廠掌握全球約六成產能市占,而疫情也帶動電視、筆電面板需求成長,估第4 季面板價格仍將維持高檔,但明年隨著大陸新產能加入后,供過于求狀況將緩解,整體供需將趨近平衡。


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